Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Für unseren Standort in Dortmund suchen wir schnellstmöglich eine/n engagierte/n Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d) für die Kaufmännische Mitarbeit.

Du hast Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche, arbeitest strukturiert und möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein? Dann komm zu uns und gestalte mit deinem Know-how und Engagement den Alltag unserer Kundenbetreuung aktiv mit!

Aufgaben

• Ansprechperson: Du bist Anlaufstelle für alle Investment- & Versicherungsthemen
• Fachliche Vor- und Nachbereitung von Beratungsvorgängen: Ob Depot oder Vorsorge – Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf
• Ausarbeitung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen: Gemeinsam mit unseren Beratern im Frontoffice findest Du die besten Lösungen
• Depotanalysen & Research: Du unterstützt mit Blick für Zahlen, Logik & Marktgeschehen
• Pflege von Bestands- und Neukundendaten: Du hältst alle wichtigen Infos aktuell und griffbereit
• Telefonzentrale & Empfang: Professionell, herzlich und immer mit Überblick betreust Du unsere Telefonzentrale
• Kundenempfang & Bewirtung: Du sorgst dafür, dass sich unsere Gäste willkommen und gut aufgehoben fühlen
• Administrative Aufgaben: Rund um Anlageberatung und Versicherung hast Du alles im Griff

Qualifikation

• Deine Ausbildung hast Du im Bereich Versicherungen, Banken oder Finanzdienstleistungen abgeschlossen – beispielsweise als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder mit einer vergleichbaren kaufmännischen Qualifikation
• Mit Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche bringst Du Fachwissen im Umgang mit Versicherungsprodukten, Depotkennzahlen, Vorsorgelösungen und Finanzberatung mit
• In der administrativen Unterstützung von Beratungsprozessen agierst Du sicher, strukturiert und mit fachlichem Verständnis
• Der routinierte Umgang mit Kundendaten, Verträgen, Zahlen sowie Microsoft Office ist für Dich selbstverständlich
• Sorgfalt, Detailgenauigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören zu Deiner Arbeitsweise
• In der Kommunikation – ob intern oder im Kundendialog – überzeugst Du professionell im Ton und serviceorientiert im Auftreten

Benefits

• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
• In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
• 30 Tage Jahresurlaub
• Monatliches Extra zum Gehalt
• Top-moderner Arbeitsplatz – mit allem, was Du für reibungslose Abläufe brauchst
• Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
• Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
• Top-Anbindung an den ÖPNV – Du kommst entspannt an
• Kostenlose Getränke – Kaffee, Wasser & Co. gehen bei uns aufs Haus

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Team unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.