Finanzberater (m/w/d)

Zukunft Finanz
Dortmund

Als Finanzberater (m/w/d) analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden, entwickeln maßgeschneiderte Strategien und begleiten sie bei der Umsetzung nachhaltiger Anlage- und Vorsorgelösungen.

Mit Fachwissen und Empathie unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer Finanzen – von Investments über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge.

Aufgaben

  • Eigenständige Entwicklung individueller Finanzstrategien für Kunden, ohne an feste Produktvorgaben gebunden zu sein
  • Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen zu erarbeiten
  • Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Beratung und proaktive Betreuung
  • Aktive Mitarbeit in einem offenen Teamumfeld, Austausch von Wissen und gemeinsames Arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmens

Qualifikation

  • Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Alternativ: Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau oder eine ähnliche Ausbildung im Finanzbereich
  • Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, insbesondere in den Bereichen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen
  • Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten (z.B. Kapitalanlagen, Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen)
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.

Benefits

  • Unabhängigkeit & freie Produktauswahl
  • Zugriff auf über 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherer zur Ermittlung der besten Kondition für den Kunden
  • Attraktives Vergütungsmodell – Leistungsgerecht und transparent
  • Digitale Prozesse & moderne Beratungstools – Effizient arbeiten, statt Papierstapel verwalten
  • Hervorragende Work-Life-Balance, durch selbständige und selbstbestimmte Arbeitsweise
  • Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice
  • Maklerstatus mit Transparenz und Vertrauen

Wir freuen uns über Teamzuwachs!

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