Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) im Backoffice - Versicherungen & Finanzen

Consilium Vermögensmanagement GmbH

Wir sind die Consilium Vermögensmanagement GmbH – ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Dortmund für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung. Dabei setzen wir auf individuelle Betreuung, persönliche Beratung und konsequente Kundenorientierung, um passgenaue Lösungen zu bieten.

Du hast Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche, arbeitest strukturiert und möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein? Dann komm zu uns und gestalte mit deinem Know-how und Engagement den Alltag unserer Kundenbetreuung aktiv mit!

Deine Benefits bei uns

• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit - für mehr Freiraum in Deinem Alltag
• In Vollzeit oder Teilzeit – so, wie es am besten zu Dir passt
• 30 Tage Jahresurlaub
• Monatliches Extra zum Gehalt
• Top-moderner Arbeitsplatz – mit allem, was Du für reibungslose Abläufe brauchst
• Entwicklungsperspektiven – wir wachsen nur, wenn Du mit uns wächst
• Echtes Teamgefühl – flache Hierarchien, kurze Wege, respektvoller Umgang
• Top-Anbindung an den ÖPNV & kostenlose Parkplätze – Du kommst entspannt an
• Kostenlose Getränke – Kaffee, Wasser & Co. gehen bei uns aufs Haus

Dein Job bei uns

• Ansprechperson: Du bist Anlaufstelle für alle Investment- & Versicherungsthemen
• Vor- und Nachbereitung von Beratungsvorgängen: Ob Depot oder Vorsorge – Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf
• Ausarbeitung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen: Gemeinsam mit unseren Beratern im Frontoffice findest Du die besten Lösungen
• Depotanalysen & Research: Du unterstützt mit Blick für Zahlen, Logik & Marktgeschehen
• Pflege von Bestands- und Neukundendaten: Du hältst alle wichtigen Infos aktuell und griffbereit
• Telefonzentrale & Empfang: Professionell, herzlich und immer mit Überblick betreust Du unsere Telefonzentrale
• Kundenempfang & Bewirtung: Du sorgst dafür, dass sich unsere Gäste willkommen und gut aufgehoben fühlen
• Administrative Aufgaben: Rund um Anlageberatung und Versicherung hast Du alles im Griff

Deine Skills zählen für uns

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherungen, Banken oder Finanzdienstleistungen, z.B. als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder im kaufmännischen Bereich z.B. als Kaufmann/-frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mit Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche bist Du direkt im Thema
• Zahlen, Policen, Depotkennzahlen, Kundenakten? Für Dich kein Problem – Du behältst den Überblick
• Du bist fit in Microsoft Office
• Sorgfalt, Struktur und ein Auge fürs Detail sind für Dich selbstverständlich
• Du kommunizierst sicher und professionell, ob intern oder im Kundendialog – schriftlich wie mündlich
• Zuverlässigkeit, Kundenorientierung und ein freundliches Auftreten zeichnen Dich aus

Deine Bewerbung an uns

Du möchtest ein wichtiges Bindeglied zwischen Kunden und Beratern sein und mit Deinem Know-how unser Backoffice unterstützen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.