Bankkaufmann (m/w/d) Private Banking mit Schwerpunkt Generationenmanagement

Aufgaben

Firmenbeschreibung

Jetzt Karriere starten

Werde Teil der Volksbank-Familie – regional, stark, zukunftsorientiert

Du suchst einen sicheren Arbeitsplatz, echte Entwicklungschancen und ein Team, das zusammenhält? Dann bist du bei uns genau richtig. Als eine der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands mit über 1.350 Mitarbeitenden stehen wir für Vertrauen, Nähe und Kompetenz in unserer Region.

Wir wachsen weiter und suchen dich als Bankkaufmann (m/w/d) für unsere ZELOS Private Banking Abteilung - Schwerpunkt Generationenmanagement mit Hauptsitz in Dortmund.

Warum du bei uns genau richtig bist

• Unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung
• Weiterbildungsmöglichkeiten , die dich wirklich weiterbringen
• Gesundheitsprävention durch verschiedene interne Angebote und Kooperationen
• 30 Tage Urlaub , zusätzlich frei am 24. und 31. Dezember und die Möglichkeit weiterer unbezahlter Freistellung
• Ein  starkes, professionelles Team, das dich willkommen heißt und unterstützt

Was dich bei uns erwartet

• Analyse von Vorsorgebedarfen, Vermögenssimulationen und Nachlasssituationen sowie Mitarbeit bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Begleitung von Beratungsgesprächen mit Kunden aus dem gehobenen Segment mit Senior Generationenmanagern
• Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung individueller Nachfolge ‑ , Vorsorge ‑ und Stiftungsstrategien
• Unterstützung bei Testamenten, Vorsorgevollmachten, Stiftungsprozessen sowie Nachlass- und Unternehmensnachfolgethemen
• Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Testamentsvollstreckung und strukturierter Nachlassabwicklung
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen zur Gestaltung ganzheitlicher, integrierter Kundenlösungen
• Austausch und Koordination mit externen Partnern (z. B. Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten)
• Beteiligung an Akquise und Netzwerkaktivitäten sowie Mitwirkung an Veranstaltungen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Prozessen und Qualitätsstandards im Generationenmanagement
• Je nach Stand der persönlichen und fachlichen Entwicklung ist perspektivisch ein Aufstieg zum “Senior Generationenmanager (m/w/d)" angedacht

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung , ein (berufsbegleitendes) Studium oder vergleichbare finanzwirtschaftliche Weiterbildungen sind wünschenswert
• Abgeschlossene Fortbildung zum zertifizierten Stiftungsberater und Testamentsvollstrecker oder die Bereitschaft zur Fortbildung
• Hohe Affinität zu Vorsorge- und Nachfolgethemen sowie Interesse an rechtlichen und steuerlichen Grundlagen
• Erfahrungen in der Kundenansprache und im Aufbau von Kundenbeziehungen
• Bereitschaft, sich aktiv und strukturiert in komplexe Themen des Generationenmanagements einzuarbeiten
• Souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke sowie ausgeprägte Teamorientierung und Eigeninitiative
• Strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise, hohe Lernbereitschaft und Freude am Kontakt mit Mitgliedern

Auch wenn das Anforderungsprofil noch nicht vollständig erfüllt ist, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Durch einen individuellen Entwicklungsplan, gezielte Einarbeitung und persönliche Begleitung bereiten wir dich Schritt für Schritt auf die zukünftige Rolle in der Vermögensbetreuung vor.

Warum wir?

Seit über 125 Jahren sind wir in der Region zuhause. Wir kennen die Menschen, die Unternehmen, die Geschichten – und begleiten sie mit Herzblut. Bei uns arbeitest du nicht einfach in einer Bank, sondern in einer Gemeinschaft, die Zukunft gestaltet.

Bereit, etwas zu bewegen?

Dann bewirb dich jetzt über unser Online-Formular. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!