Finanzberater (m/w/d)
Als Finanzberater (m/w/d) analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden, entwickeln maßgeschneiderte Strategien und begleiten sie bei der Umsetzung nachhaltiger Anlage- und Vorsorgelösungen.
Mit Fachwissen und Empathie unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer Finanzen – von Investments über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge.
Aufgaben
- Eigenständige Entwicklung individueller Finanzstrategien für Kunden, ohne an feste Produktvorgaben gebunden zu sein
- Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden, um maßgeschneiderte und bedarfsgerechte Lösungen zu erarbeiten
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Beratung und proaktive Betreuung
- Aktive Mitarbeit in einem offenen Teamumfeld, Austausch von Wissen und gemeinsames Arbeiten an Projekten zur Weiterentwicklung des Unternehmens
Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
- Alternativ: Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau oder eine ähnliche Ausbildung im Finanzbereich
- Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, insbesondere in den Bereichen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Versicherungen
- Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten (z.B. Kapitalanlagen, Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen)
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich.
Benefits
- Unabhängigkeit & freie Produktauswahl
- Zugriff auf über 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherer zur Ermittlung der besten Kondition für den Kunden
- Attraktives Vergütungsmodell – Leistungsgerecht und transparent
- Digitale Prozesse & moderne Beratungstools – Effizient arbeiten, statt Papierstapel verwalten
- Hervorragende Work-Life-Balance, durch selbständige und selbstbestimmte Arbeitsweise
- Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice
- Maklerstatus mit Transparenz und Vertrauen
Wir freuen uns über Teamzuwachs!
Empfohlene Jobs
Elektriker (m/w/d)
Über uns Die AlphaConsult Gruppe- Experten mit 15 starken Marken unter einem Dach! Als Teil der AlphaConsult-Gruppe ist die AlphaConsult Premium KG auf hochwertige Personaldienstleistungen für mitte…
Metallbauer (m/w/d) Vollzeit
Für ein familiengeführtes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Apparatebau mit Spezialisierung in der Blechverarbeitung suchen wir eine erfahrene Fachkraft. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Ba…
Arzt (m/w/d)
Arzt (m/w/d) Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten im Großraum Dortmund, den wir auf dem beruflichen Werdegang durch Beratung und bundesweite Vermittlung diskret und vertraue…
Spezialist (m/w/d) für Dokumentenmanagementsysteme
Was Sie erwartet Knapp 400 IT-Expertinnen und Experten entwickeln Zukunft bei der Continentale – entwickeln Sie sie mit! Von Anfang an erhalten Sie Verantwortung und Gestaltungsspielraum, um die d…
Bankkaufmann / Versicherungskaufmann (w/m/d) Dortmund
Bank.Echt.Anders. Bankkaufmann / Versicherungskaufmann (w/m/d) Dortmund ~118500 ~ Dortmund ~ frühestmöglich Bitte haben Si…
Trainee SAP - IT & Digitalization (m/w/d)
Künstliche Intelligenz und Automation, Big Data und Analytics, Cloud, Integration, Low Code – Technologiethemen boomen in der allgemeinen Wahrnehmung – und in unseren Projekten. Wir helfen unseren Ku…
Kreditorenbuchhalter (m/w/d) - hybrides Arbeiten
Möchten Sie Ihre Expertise im Bereich der Buchhaltung nutzen, um einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens zu haben? Bei unserem Kunden in Dortmund bietet sich die Chance, als Kr…
Verkäufer (m/w/d) für o2 Telefónica im MediaMarkt Saturn
1SP Agency Bist du bereit, im Verkauf durchzustarten und Teil eines starken Teams zu werden? Dann werde Verkäufer (m/w/d) und übernimm die Vermarktung der Produkte eines mehrfach ausgezeichnete…
Referent Konzernsteuerabteilung/Syndikus-Steuerberater/Diplom-Finanzwirt (m/w/d)
Über uns Wir sind eine Holdinggesellschaft auf der Suche nach personeller Unterstützung für unsere Konzernsteuerabteilung am Standort Dortmund . Wir arbeiten als Single Family Office mit dem Schwerpun…
Senior Manager SAP FP&A oder SAC Planning (w/m/d)
Der Arbeitgeber Unser Mandant ist eines der führenden Beratungsunternehmen für Compliance, Finanz- und Risikomanagement im Versicherungs- und Bankenumfeld und ist eine Tochter eines der weltweit g…